O Ministério de Energia do México (SENER) introduziu novos critérios para a seleção dos próximos projetos de geração e armazenamento de energia, enquanto a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) avança com a formalização dos projetos selecionados na primeira rodada do regime misto.
A CFE já assinou os contratos para os projetos selecionados nesse processo. Essa etapa contratual representa um novo marco para a chamada de propostas que selecionou 37 iniciativas de 31 desenvolvedores, totalizando aproximadamente 7.410 MW , após a avaliação inicial de mais de 200 propostas, totalizando quase 38 GW.
Em paralelo, o Ministério da Energia (SENER) publicou a segunda emenda ao Edital de Licitação para Projetos Estratégicos de Geração e Armazenamento de Energia Elétrica. O documento define a capacidade a ser abrangida, modifica as etapas administrativas e estabelece as opções disponíveis quando um projeto não conseguir formalizar sua parceria com a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) .
O principal requisito para o segmento de baterias é a distribuição territorial de 935 MW de Sistemas de Armazenamento de Energia Elétrica (EES) autônomos , todos com duração mínima de três horas. Caso a meta seja totalmente atingida, o processo mobilizaria aproximadamente 2.805 MWh de capacidade energética .
A região Norte lidera a demanda com 245 MW e três horas de armazenamento. Em seguida, vem a região Leste, com 180 MW.
A distribuição está concluída com 160 MW no Noroeste; 140 MW na Baja California; 140 MW na região da Península; 50 MW na Baja California Sur; e 20 MW na região Oeste . Em todos os casos, os sistemas devem fornecer energia por três horas.
A localização desempenha um papel central no processo de seleção. A SENER orienta o Grupo de Análise Técnica a identificar iniciativas que proporcionarão os maiores benefícios ao sistema e ao Estado, considerando, entre outros fatores, o alívio do congestionamento, a contribuição energética, a confiabilidade regional, a flexibilidade operacional e o desempenho projetado das baterias .
O acordo acrescenta um prazo concreto: será dada prioridade aos projetos cuja Operação Comercial esteja prevista para começar antes de 2030. A autoridade define essa data como um “ prazo obrigatório ” para validar os critérios de solidez das propostas.
"Acreditamos que é apropriado que o edital de licitação não concentre toda a capacidade em uma única região, mas sim diversifique as oportunidades. Talvez esperássemos uma alocação maior para algumas regiões do norte do país devido ao rápido crescimento de parques industriais e data centers, onde a demanda por eletricidade está crescendo significativamente. No entanto, entendemos que a CFE está equilibrando critérios de confiabilidade, restrições de transmissão e planejamento do sistema", disse Ricardo Hurtado González, CEO da Terralia.
O processo específico de armazenamento está sendo desenvolvido em paralelo com as novas licitações de energia renovável. O plano anunciado pela ENER inclui a alocação de 4.595 MW de energia solar fotovoltaica e concentrada e 2.159 MW de energia eólica , com a incorporação obrigatória de pelo menos 30% de armazenamento em baterias com autonomia de três horas nos projetos de geração.
Quem participará dos próximos editais de propostas para energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS)?
Segundo informações obtidas pela Energía Estratégica, a Polaris Renewable Energy, a Terralia e a Atlántica Renewable Power México podem estar entre as empresas vencedoras da edição anterior do programa e buscarão se posicionar nas próximas licitações para geração e armazenamento de energia renovável.
No caso da Polaris Renewable Energy , executivos da empresa já haviam declarado em entrevista exclusiva: " Temos grande confiança em nosso portfólio adicional de projetos mistos, prioritários e independentes de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), que podem aumentar significativamente nosso volume de projetos ", asseguraram representantes da empresa.
A empresa desenvolvedora foi contemplada com o primeiro projeto misto, que engloba as usinas Girasoles, Tres Hermanos e Don Umberto , as quais juntas atingem 204 MW em corrente alternada e 250 MW em corrente contínua , além de incorporarem armazenamento equivalente a 30% da capacidade das usinas.
A Terralia , por sua vez, confirmou que participará novamente após vencer a licitação para El Chorro, um projeto de energia eólica de 705 MW combinado com 317 MW de armazenamento em baterias com duração de três horas , equivalente a aproximadamente 952 MWh de BESS (Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias). O projeto alcançou um preço de aproximadamente US$ 50 por MWh e uma Taxa Interna de Retorno ( TIR) alvo de 14,5% .
O CEO da Terralia disse a esta publicação que a empresa já apresentou um projeto de sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) de 240 MWh em Monterrey e possui um portfólio adicional de aproximadamente 1,2 GW de energia solar e eólica .
A Atlántica Renewable Power México junta-se a este grupo e poderá procurar expandir a sua posição no mercado após ter ganho a atribuição de 180 MW de capacidade fotovoltaica na primeira licitação. A sua experiência no âmbito do programa inicial coloca-a entre as empresas com histórico recente que a qualificam para competir novamente no mercado mexicano.
Entretanto, segundo informações obtidas por este veículo de comunicação, a AES México e a Invenergy estão participando das novas licitações , após não terem conseguido obter nenhuma concessão no esquema misto anterior da Comissão Federal de Eletricidade.
Ambas as empresas estavam entre o grupo de construtoras cujos projetos foram declarados nulos pela empresa estatal, em um processo que excluiu 46 propostas . Entre os motivos identificados estavam propostas que não garantiam as melhores condições para a CFE (Companhia de Habitação Econômica), problemas de solvência financeira e preços unitários elevados.
As propostas rejeitadas variaram de aproximadamente US$ 72 a mais de US$ 418 por MWh , considerando energia, Certificados de Energia Limpa (CELs), capacidade e armazenamento sob estruturas de pedágio. Outros relatórios mostraram valores de US$ 99,8, US$ 110,3, US$ 112,2 e US$ 124,9 por MWh , além de propostas híbridas que ultrapassaram US$ 300 por MWh.
Também se pode esperar interesse de outras empresas que não foram selecionadas, como Cox Energy, Proyener, GTE Energy, Kiin Energy e Cox , embora ainda não haja confirmação de que essas empresas tenham apresentado projetos nas novas chamadas de propostas . A forte concorrência no processo anterior reforça essa expectativa. A primeira chamada recebeu 222 projetos, totalizando 37.749 MW , em comparação com a meta inicial de 7.500 MW, resultando em uma superoferta de mais de 580% .
Novas opções para projetos de geração
A alteração também esclarece o que acontece quando uma iniciativa passa pela avaliação técnica, mas não consegue finalizar um acordo de parceria com a CFE . Assim que o Grupo de Análise Técnica emitir seu parecer, a empresa estatal deverá iniciar o procedimento para formalizar o projeto por meio de joint ventures, produção em longo prazo, alianças, parcerias ou outras modalidades permitidas pela legislação.
Quando o contrato ou instrumento jurídico não for formalizado, a CFE deverá notificar a SENER para que esta possa comunicar a conclusão do procedimento através da Janela Única para Projetos Estratégicos do Setor Energético. O acordo esclarece que a parte interessada mantém a possibilidade de participar em outros concursos. “ Isto não prejudica o direito da parte interessada de participar em outros concursos ”, afirma a disposição.
Os candidatos também podem submeter suas propostas por meio dos procedimentos administrativos padrão de licenciamento, autorização e demais procedimentos. Essa alternativa reduz o risco de que um projeto tecnicamente viável dependa exclusivamente da celebração de um acordo corporativo ou comercial com a CFE.
Por sua vez, a nova redação permite que os projetos inscritos na chamada de propostas participem simultaneamente de outros processos. O documento afirma expressamente que eles “podem participar simultaneamente de outras chamadas de propostas”. Essa regra amplia o escopo de atuação dos desenvolvedores, que poderão manter diferentes caminhos de desenvolvimento em aberto enquanto analisam as condições econômicas, os cronogramas operacionais e a disponibilidade de interconexões.
No entanto, o procedimento é sequencial. Se o requerente não concluir uma etapa, não poderá prosseguir para a seguinte, exceto nos casos especificados no edital de licitação. Isso exige uma coordenação precisa de estudos, pagamentos, aceitação de obras de reforço, negociações com a CFE e processamento de licenças.
A este respeito, o representante da Terralia afirmou: "Temos uma estratégia paralela. Como promotores imobiliários, não é aconselhável depender de um único mecanismo de marketing ou desenvolvimento. O nosso modelo consiste em desenvolver projetos com rigor técnico e regulamentar suficiente para se adaptarem a diferentes modelos de negócio. O Regime de Desenvolvimento Misto com CFE representa uma excelente oportunidade e oferece um caminho de investimento muito atrativo; contudo, os nossos projetos também estão estruturados para avançarem através dos procedimentos normais, bem como para explorarem oportunidades no Mercado grossista de eletricidade ou em regimes privados, quando apropriado."
Cinco dias para escolher o regime regulatório.
A segunda alteração também afeta os projetos que iniciaram o processo de inscrição antes da publicação das novas condições. Os candidatos têm cinco dias úteis para indicar sua preferência por continuar segundo o procedimento anterior. Caso não manifestem essa preferência dentro do prazo, suas inscrições serão automaticamente avaliadas de acordo com as regras atualizadas.
Essa decisão pode ter implicações no cronograma, na avaliação técnica e na estratégia de gestão de cada iniciativa. Os desenvolvedores precisarão comparar rapidamente as duas estruturas e determinar qual oferece as melhores condições para o seu projeto.
O edital também contempla a situação daqueles que já possuem um pedido de licença pendente junto à Comissão Nacional de Energia (CNE) . Nesses casos, o requerente pode participar pela modalidade "com pedido prévio". Contudo, caso obtenha a licença por meio deste edital estratégico, deverá retirar o pedido anterior em até quatro dias úteis .
A medida impede a duplicação de procedimentos para a mesma central elétrica ou sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS). Além disso, estabelece uma sequência clara desde a parceria com a CFE até a autorização, a apresentação das garantias e a assinatura do contrato de interconexão. Uma vez formalizado o projeto de joint venture, o requerente ou a CFE terá 15 dias úteis para apresentar o pedido de licença . A CNE terá dez dias para analisar os requisitos e, se necessário, notificar o requerente; sete dias para avaliar os critérios vinculativos de planejamento; cinco dias para emitir uma decisão; e mais um dia para notificar o requerente sobre sua decisão.
As garantias financeiras devem ser apresentadas antes da assinatura do contrato de interconexão. Cumpridos os requisitos, o edital de licitação prevê dez dias úteis para a assinatura do contrato de interconexão ou de conexão e mais dez dias para a execução das ações correspondentes à conexão física com o Sistema Elétrico Nacional.
Com os contratos para o primeiro sistema misto já assinados, o mercado mexicano passa da fase de licitação para uma etapa de execução, licenciamento, financiamento e interconexão . Ao mesmo tempo, as novas regras abrem outra frente competitiva para projetos de geração e para os 935 MW de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) distribuídos por sete regiões .