37% dos projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) contemplados pelo FEDER declararam uma cadeia de suprimentos 100% europeia para alcançar a pontuação máxima nos critérios industriais. Agora, o verdadeiro desafio será demonstrar quantos desses projetos conseguirão garantir contratos de fornecimento, obter financiamento, superar os obstáculos administrativos e entrar em operação antes de 2029.
A incerteza é particularmente relevante porque o IDAE (Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia) atribuiu quase 9,4 GWh de capacidade de armazenamento de energia em Espanha, num concurso de propostas que também visava fortalecer a indústria europeia de baterias. A elevada participação de projetos com uma cadeia de valor totalmente europeia sinaliza apoio à estratégia da UE para reduzir a dependência asiática, embora vários intervenientes do setor alertem que uma parte significativa destas iniciativas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornarem ativos ligados à rede.
Em diálogo com a Energía Estratégica , Giovanni Battista Rosada , gerente de vendas de sistemas de armazenamento de energia para redes elétricas (ESS Grid) de um fabricante europeu de baterias, acredita que o percentual alcançado reflete a atratividade do incentivo para priorizar fornecedores europeus, embora sugira que a verdadeira avaliação começará agora.
"Não me surpreendeu, pois é um valor bastante alto, mais de um terço do total. O que eu realmente gostaria de entender é quantos desses 37% serão de fato construídos e quantos entrarão em operação. Meu receio é que 10%, 15% ou 20% desses projetos permaneçam apenas no papel", afirmou Rosada.
O executivo explicou que muitos desenvolvedores ainda não finalizaram os contratos de fornecimento de baterias e que continuam enfrentando desafios relacionados às autorizações administrativas e ao acesso aos pontos de conexão.
Apesar das incertezas, Rosada acredita que a maioria dos projetos com uma cadeia de fornecimento 100% europeia será efetivamente implementada.
"Alguns projetos podem mudar de proprietário à medida que forem vendidos, mas espero que 80% desses 37 estejam em construção e operacionais até 2029", disse ele.
Além da produção europeia, Rosada acredita que o mercado espanhol ainda enfrenta uma incógnita maior: como monetizar os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) depois que estiverem operacionais?
Na opinião deles, grande parte dos promotores imobiliários continua focada em obter auxílio e garantir a construção dos projetos, enquanto ainda há pouca clareza sobre os modelos de negócio que lhes permitirão tornar esses investimentos rentáveis.
"A pergunta que me faço é como essas baterias serão valorizadas na Espanha. Que serviço elas prestarão? Será apenas arbitragem? Será mais um serviço auxiliar?", questionou ele.
Como explicou, ao contrário de outros mercados europeus onde as conversas com os fabricantes se concentram na degradação, na vida útil ou nos serviços que cada tecnologia irá proporcionar, em Espanha o debate continua a ser dominado pela obtenção de subsídios.
De acordo com o executivo, essa situação reflete que o principal objetivo continua sendo o de dar andamento aos projetos, deixando a estratégia comercial para um momento posterior.
"O principal objetivo é construir. Construir com subsídios, com o mínimo de capital próprio possível, e depois veremos. Isso me assusta muito", observou ele.
Ao mesmo tempo, Battista acredita que o desenvolvimento do futuro mercado de capacidade será crucial para determinar a rentabilidade dos sistemas de armazenamento, embora ainda existam aspectos regulatórios que precisam ser esclarecidos antes que possam ser implementados.
Apesar disso, ele acredita que o concurso público marcou um ponto de virada para o setor: "Acho que o FEDER já impulsionou bastante o mercado de baterias na Espanha", afirma, embora insista que o verdadeiro teste começará quando os projetos selecionados demonstrarem que podem ser construídos, operados e gerar receita de forma sustentável antes do final da década.
O que significa declarar uma cadeia de fornecimento 100% europeia?
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A principal novidade do concurso FEDER foi a incorporação do critério "Cadeia de valor e contribuição para a resiliência" , que poderia contribuir com até seis pontos do total de 100 da avaliação.
No caso dos sistemas BESS, a pontuação foi distribuída entre os diferentes elementos da cadeia de suprimentos: a fabricação das células contribuiu com um ponto , enquanto o módulo ou pacote , a bateria , a eletrônica de potência (PCS) e o sistema de gerenciamento de energia (EMS/SCADA) contribuíram cada um com entre 0,8 e 0,9 pontos . O integrador de sistemas, as proteções elétricas e as operações e manutenção foram adicionados a essa pontuação, totalizando seis pontos possíveis.
Os resultados mostram que 37% dos projetos alcançaram a pontuação máxima , indicando uma cadeia de suprimentos totalmente europeia. Outros 46% atingiram cinco pontos , refletindo a fabricação europeia de praticamente todos os componentes, exceto as células, enquanto quase 10% obtiveram 3,4 pontos , sugerindo uma maior dependência de baterias de origem asiática.
Especificamente, Rosada acredita que os dados são impressionantes porque a fabricação de células continua sendo o principal gargalo na indústria europeia .
"Existem poucos fabricantes de células na Europa. No papel, três; na realidade, um", diz ele.
Atualmente, a fabricação das células é feita pela LG Energy na Polônia, pela CATL na Alemanha e pela SAFT e InoBat com a Gotion na Eslováquia. Ele explicou que a produção europeia ainda é limitada e que o verdadeiro valor tecnológico do armazenamento de energia reside justamente na própria célula . "É aí que está o conhecimento técnico. Todo o resto é montagem", observou.
O complexo Gotion High-Tech , em Valladolid, representa o projeto mais ambicioso em termos de escala e integração energética. O projeto prevê um investimento de cerca de 5 mil milhões de euros e uma área que poderá atingir aproximadamente 1.000 hectares, com uma planta industrial ligada à produção de ânodos e cátodos e uma central energética baseada numa mega usina solar para autoconsumo.
Nesse sentido, ele alerta que o fortalecimento da produção europeia vai muito além do simples cumprimento de um requisito para acesso a auxílios. "Seria muito grave correr o risco de termos a mesma situação que tivemos com os painéis solares, em que agora a Europa é meramente uma compradora", salientou.
O executivo entende que os projetos que alcançaram seis pontos representam um empreendimento ambicioso. "Cinco pontos permitem alcançar muito mais projetos. Seis pontos são muito mais seletivos", observou ele.
Apesar da oferta limitada de células na Europa, Rosada descarta que o fornecimento de baterias seja o principal risco para os projetos contemplados.
"Não vejo problema na quantidade de baterias produzidas na Europa. Vejo mais um problema no financiamento do que no produto em si", afirmou. Na sua opinião, os verdadeiros entraves serão a obtenção de licenças, pontos de conexão à rede e o planejamento antecipado das compras para evitar atrasos na entrega dos equipamentos.
Projetos que acompanharão de perto o mercado.
Os resultados do concurso de propostas também revelaram iniciativas que captarão a atenção do setor nos próximos anos. Entre elas, destaca-se Palmosilla , promovida pela RolWind em Tarifa (Cádiz), com 200 MW e 885 MWh de capacidade , que, se concluída, se tornará uma das maiores instalações de armazenamento de energia em baterias da Europa. O projeto recebeu cinco pontos no critério europeu de fabricação.
Outro caso singular é o BEIR-TABE , um sistema híbrido de 40 MW com oito horas de armazenamento que alcançou a pontuação mais alta do setor. Sua duração, superior à média dos projetos contemplados, levanta questões sobre a tecnologia que será utilizada.
De forma geral, os projetos premiados demonstram um mercado dominado por baterias com uma duração média de aproximadamente 3,5 horas , com custos elegíveis próximos a 700.000 euros por MW , consolidando essa tecnologia como a opção mais competitiva para futuras aplicações de arbitragem e flexibilidade do sistema elétrico.
Vale ressaltar que os 9,4 GWh de capacidade de armazenamento concedidos serão distribuídos por 126 projetos , utilizando diversas tecnologias. Conforme relatado pela Energía Estratégica, três operadoras ocupam a posição de liderança em termos de volume concedido, representando mais de 50% da capacidade total: Iberdrola , com 2.333,7 MWh em 12 projetos; Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd , com mais de 1.500 MWh em 8 propostas; e Rolwind Renovables , com apenas 2 projetos de grande escala, totalizando 1.225 MWh.
O concurso de propostas do FEDER determinou quem receberá o auxílio. O próximo teste será muito mais exigente: verificar se os 37% prometidos por uma cadeia de fornecimento totalmente europeia podem ser traduzidos em baterias operacionais, conectadas à rede elétrica e com um modelo de negócio capaz de sustentá-las para além do subsídio.