A licitação para sistemas de armazenamento de energia em baterias na Argentina confirmou um cenário que poucos previam. Com mais de 8.000 MW oferecidos para apenas 700 MW a serem concedidos , a licitação AlmaSADI elevou os preços a níveis sem precedentes no mercado local de armazenamento , com projetos a partir de US$ 7.397/MW/mês e outros chegando a US$ 12.500/MW/mês.
"Estamos satisfeitos com o nível de concorrência. Os preços que foram finalmente oferecidos estavam todos de acordo com esse nível de concorrência. O conjunto de ofertas foi surpreendente", afirmou Juan Luchilo , gerente geral da CAMMESA, durante o evento online "It Had to Be Said and It Was Said" da Energía Estratégica .
“Eu esperava preços mais competitivos em projetos maiores, o que acabou não acontecendo. Embora isso dependa muito das condições iniciais de cada projeto e da vantagem competitiva que ele conseguiu alcançar”, acrescentou.
A diferença entre as propostas mais competitivas não pode ser explicada apenas pelo excesso de oferta de energia; alguns projetos começaram com vantagens concretas, como a existência de subestações ou infraestrutura já desenvolvida, mas essa não é a explicação fundamental.
"Quando você analisa os preços mais baixos em geral, acho que algo diferente emerge." Esse "algo diferente", segundo o entrevistado, tem um nome: maturidade do mercado.
Por quê? Diversas empresas se uniram à AlmaSADI após vários anos desenvolvendo parques de energia renovável, consolidando equipes técnicas e uma visão estratégica de médio a longo prazo.
"Esses não são novatos no mercado. Eles têm sido muito agressivos em energias renováveis e agora também em armazenamento. O importante é que o grupo de empresas que atuaram em energias renováveis e que agora atuam em armazenamento concluíram entre 80% e 90% dos projetos que apresentaram", enfatizou Luchilo.
Outro elemento inovador do processo foi o incentivo oferecido àqueles que apresentaram lances abaixo do preço médio concedido, uma vez que o mecanismo reconhece aproximadamente 25% da diferença entre o preço do lance e a média final, o que equivale a cerca de US$ 200 extras por MW em alguns casos.
"É uma forma de recompensar aqueles que se esforçaram mais na competição", resume o diretor-geral da CAMMESA, embora tenha esclarecido que "não altera significativamente o resultado econômico, mas introduz um sinal interessante" para futuras licitações.
Além do AlmaSADI, o executivo enquadrou essa iniciativa em uma política de longo prazo. A incorporação de armazenamento faz parte do programa Serviço Adicional de Reserva de Confiabilidade (SerCa) , concebido para acelerar os investimentos em capacidade firme, juntamente com geração térmica, projetos híbridos e infraestrutura hidrelétrica, em um sistema onde a demanda continua a crescer enquanto parte do parque gerador envelhece.
“Não estamos pensando exclusivamente em baterias, mas em armazenamento, geração térmica, projetos híbridos, projetos hidrelétricos ou qualquer tecnologia capaz de fornecer energia firme ao menor custo possível”, enfatizou.
“Os projetos de armazenamento e híbridos têm prazos de construção muito curtos, enquanto a geração térmica exige prazos consideravelmente mais longos. Idealmente, deveríamos caminhar para um sistema em que a concorrência determine naturalmente os preços e as tecnologias mais eficientes”, insistiu ele.
Da análise à prática: o que dizem os melhores classificados no AlmaSADI.
As conclusões de Luchilo encontram eco em vários dos intervenientes que iriam executar os projetos premiados na simulação desenvolvida com a ferramenta da CAMMESA. Embora cada empresa analise o processo de uma perspetiva diferente, todas concordam num ponto: o concurso superou largamente as expectativas .
No entanto, durante o evento de transmissão ao vivo, foi preciso dizer, e foi dito, que também foram fornecidos novos elementos para entender por que a dispersão de preços era tão grande e como o mercado de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) irá evoluir na Argentina.
Na 360Energy , uma empresa que poderia adquirir 78 MW de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) distribuídos em três projetos, o cenário altamente competitivo fazia parte dos modelos financeiros desde o início.
"Sempre pensamos que 700 MW seriam concedidos por menos de US$ 9.000 por MW por mês. Seguimos as propostas que acreditávamos serem as vencedoras e recebemos ofertas em torno de US$ 8.700 por MW por mês, com exceção de Nonogasta. Mas ainda estamos aguardando a adjudicação formal ", disse Juan Pablo Alagia , gerente de Desenvolvimento e Tecnologia da empresa.
"Fiquei surpreso tanto com os preços mais baixos quanto com os mais altos. E também fiquei surpreso que alguns projetos de maior escala não tenham apresentado propostas mais competitivas", disse ele, aludindo em sua análise à expectativa de que a licitação se concentraria, em última análise, em sete ou oito projetos de aproximadamente 100 MW.
Do lado da Aluar (a simulação indicou 50 MW em um projeto), a leitura incorpora uma variável técnica que complementa a análise realizada pela CAMMESA.
“O processo de licitação foi um verdadeiro sucesso. Gostaríamos de ter adjudicado mais projetos; nosso objetivo era alcançar uma maior participação e fomos bastante competitivos. Tínhamos dois projetos que nos interessavam particularmente e, pelo que sabemos, um deles (BESS Goya) será adjudicado”, afirmou Gabriel Vendrell , Gerente de Recursos Energéticos.
Ele também reconheceu que os valores mais baixos o surpreenderam, mas afirmou que esses níveis de preços estão abaixo das taxas mínimas de retorno que a Aluar poderia aceitar.
Com base no trabalho realizado durante a preparação das propostas, a Aluar chegou a uma conclusão que poderá influenciar futuros concursos públicos: “Considerando os valores atuais das baterias e os custos associados à infraestrutura elétrica, concluímos que hoje um projeto de 50 MW conectado a 33 kV pode ser mais competitivo do que um projeto de 100 MW conectado a 132 kV.”
Enquanto isso, na Intermepro , a principal surpresa foi a agressividade de algumas das propostas. "Com valores tão baixos como alguns que apareceram nesta licitação, sinceramente nunca vi nada parecido", afirmou o CEO da empresa, Gonzalo Luoni .
“Além disso, os prazos de construção agora são perfeitamente viáveis. Grandes fábricas já consideram a Argentina um mercado atraente”, continuou ele, prevendo que a empresa buscará replicar no país o modelo de sistemas híbridos que já está desenvolvendo no México e nos Estados Unidos para abastecer grandes consumidores industriais.
A perspectiva da fase de construção corrobora essa avaliação. A COARCO , que atualmente está construindo cerca de 240 MW em projetos de armazenamento de energia em baterias (BESS) concedidos à Central Puerto e à YPF Luz no leilão anterior da AlmaSADI , também acredita que os prazos estabelecidos pela licitação são plenamente alcançáveis.
"Não prevemos grandes complexidades do ponto de vista da execução. O importante é estarmos preparados", afirmou Marcelo Palacio , Gerente Comercial de Novos Negócios.
O executivo explicou que o desafio não reside na tecnologia em si, mas na coordenação das disciplinas e no planejamento prévio: "Estamos desenvolvendo toda a engenharia utilizando modelos digitais e sistemas BIM porque praticamente não há margem para erros."
Com a adjudicação oficial agendada para 8 de julho , o mercado finalmente saberá quais projetos ganharão os contratos. Além desse resultado, a AlmaSADI já enviou um sinal que vai além desta chamada de propostas : a próxima competição entre as empresas de desenvolvimento não será definida apenas pelo custo do equipamento, mas pela capacidade de integrar financiamento, engenharia, infraestrutura, execução e estratégia de longo prazo em uma única proposta.