10 de noviembre 2019

Banco Santander y Acciona cerraron el «crédito sindicado verde» más relevante de Sudamérica para energías renovables en Chile

Se trata de un instrumento por US$ 200 millones, donde Banco Santander Chile, única entidad nacional en la transacción, ha actuado como estructurador y agente de la financiación. El sindicato de bancos se completa con otras tres compañías internacionales (BBVA, Caixabank y Mizuho).


El crédito a favor de Acciona Financiación Filiales Chile SpA (AFiFi), para financiar inversiones de energía solar y eólica en Chile, fue estructurado en dos facilidades: un crédito sindicado verde de US$ 150 millones a cinco años amortizables y una línea de crédito para capital de trabajo (RCF) por US$ 50 millones a cinco años plazo.

«Se trata de uno de los focos del Banco a nivel global, para contribuir a un comportamiento y desarrollo más sustentable de sus clientes y la integración de variables ESG en su estrategia de riesgo, considerando su valioso impacto para todas las partes y, en esencia, para la sociedad», expresaron desde Banco Santander.

El mercado global de financiaciones sustentables alcanzará un volumen cercano a US$ 380 billones en 2019, lo que supone un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

Este mercado ha experimentado un auge relevante en Europa, alcanzando también importantes niveles en EE.UU. Aunque a nivel regional aún es incipiente, se espera que para 2020 se produzca un notorio desarrollo de este tipo de financiaciones, siendo Chile uno de los países pioneros e impulsores en esta materia.

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