Las obligaciones negociables serán colocadas a través de un proceso de subasta o licitación pública por el Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

El monto mínimo de suscripción es US$ 300, lo que invita a pequeños inversores a formar parte de la licitación, tal como ocurrió años anteriores, durante la gestión de Miguel Galuccio.

“Es para financiar proyectos en construcción y pipeline de nuestra cartera”, confió una importante fuente de YPF Luz.

La novedad se conoce en un contexto adverso para el financiamiento en Argentina: importante suba del riesgo país (y de las tasas), incertidumbre electoral y económica local, fuertes disputas comerciales entre China y Estados Unidos, entre otros factores.

Por ahora, YPF Luz hace una prueba por US$ 50 millones. Sin embargo, de resultar exitosa, la suma podría estirarse.

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es el quinto generador de energía eléctrica en el país en capacidad instalada.

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Actualmente la compañía tiene una capacidad de 1.819 MW instalados que provee al mercado mayorista e industrial, y está construyendo otros 560 MW, de los cuales 540 MW serán generados desde 3 parques eólicos ubicados en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.

Sus accionistas YPF S.A y una afiliada de General Electric.

Características de la licitación:

  • Obligaciones Negociables Clases I denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, por hasta V/N US$50.000.000 ampliables.
  • Pago de interés: Trimestral.
  • Calificación: A1  (Moody’s).
  • Método de Colocación: Las obligaciones negociables serán colocadas a través de un proceso de subasta o licitación pública por el Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
  • Período de Difusión Pública: desde el 2 de mayo de 2019 hasta el 6 de mayo de 2019.
  • Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de mayo de 2019 (t+3).
  • Monto Mínimo de Suscripción: US$ 300 (Dólares Estadounidenses trescientos) y múltiplos de 1 por encima de dicho monto.