5 de abril 2018

Banco Galicia emitió el primer bono verde argentino por u$s 100 millones

Nicholson y Cano, uno de los principales estudios jurídicos en temas corporativos de Argentina, asesoró a International Finance Corporation (IFC), principal institución internacional de desarrollo del Banco Mundial dedicada al sector privado en mercados emergentes, en la suscripción de un bono verde por U$S 100 millones emitido por Banco Galicia. La novedad es que se […]


Nicholson y Cano, uno de los principales estudios jurídicos en temas corporativos de Argentina, asesoró a International Finance Corporation (IFC), principal institución internacional de desarrollo del Banco Mundial dedicada al sector privado en mercados emergentes, en la suscripción de un bono verde por U$S 100 millones emitido por Banco Galicia.

La novedad es que se trata del primer «bono verde» que emite un banco local. Los bonos verdes ayudan a recaudar fondos para proyectos que mitigan el cambio climático. Los ingresos del bono respaldarán la eficiencia energética, la energía renovable y proyectos de construcción sustentable, entre otros.

A través de los socios Marcelo Villegas y Mariano Fabrizio, acompañados por los asociados Luca Bella, Delfina Nicholson, Gonzalo Rivas, Dolores Reyes y Javier Sánchez, Nicholson se encargó de la actualización del Due Diligence existente, realizado en un financiamiento anterior de IFC a Banco Galicia, junto al diseño, redacción, negociación y firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y los restantes documentos asociados a la emisión.

Lea también: «¿Cómo son los créditos del BICE para financiar proyectos de energías renovables?»

«Este bono marca la llegada al mercado argentino de formas más modernas de financiamiento, orientadas al desarrollo sustentable y la energía limpia. Enfrentamos el desafío de diseñar la estructura y redactar los principales documentos en menos de un mes, plazo muy corto para un producto tan novedoso», aseguró el abogado Mariano Fabrizio, a cargo del equipo de Financiamiento Multilateral del Departamento Financiero de Nicholson y Cano.

A su vez, el estudio jurídico confeccionó los documentos para la implementación de la transacción y próximamente estará colaborando con el cumplimiento de las condiciones de suscripción y el closing de la operación.

Por último, vale aclarar que IFC, organismo del Banco Mundial es, desde 2010, uno de los pioneros en emitir este tipo de bonos para fondear iniciativas privadas que apuntan a reducir el impacto ambiental y promover que cada vez más empresas se sumen a esta tendencia.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Reciba las Noticias

Tildá los países de tu interés
Mantenemos tu datos en privado y sólo los compartimos con aquellas terceras partes que hacen el servicio posible. Lee nuestra política de privacidad para más información.

Edición Cuarta Edición 2020
Edición Tercera Edición 2020
Edición Segunda Edición 2020
Edición Primera Edición 2019


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com