06 de abril de 2018

Nanda Singh

Por Nanda Singh.
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En detalle los precios récord que arrojaron las últimas subastas de renovables en Latinoamérica

Argentina, Brasil, Chile, México y Perú alcanzaron el año pasado valores muy competitivos para sus mercados. Previo a las nuevas licitaciones que se esperan, Energía Estratégica recopiló los detalles de los mejores precios que se adjudicaron en los últimos concursos fomentados desde aquellos gobiernos.

En América Latina, las subastas públicas resultaron una valiosa herramienta para impulsar la generación y comercialización de energía renovable. De los veinte países oficiales que componen la región son doce los que ya celebraron adjudicaciones en subastas promovidas por su gobierno: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Otros, como Colombia ya tienen planes de lanzar licitaciones propias este año.

Previo a nuevas licitaciones, Energía Estratégica se propuso recopilar valores récord en los mercados qué más evolucionaron en los últimos dos años.

Dentro de los precios más competitivos que se adjudicaron, se destacan los logros conseguidos en las últimas licitaciones en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. A continuación el detalle de los mejores precios por país.

Brasil: USD $ 20,30 / Fuente: CCEE

El Ministerio de Minas y Energía (MEE) a través de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) realizó este 4 de Abril, en la sede de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE), en São Paulo, la Subasta de Compra de Energía Eléctrica proveniente de Nuevos emprendimientos de generación (Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração) Nº 01/2018 – «A-4».

En la subasta 1/2018 A-4, el precio medio final adjudicado en esta subasta fue de USD $ 37,47 (R $ 124,75) por MWh. Mientras que, por tecnología los precios más bajos se encontraron nuevamente en eólica y solar. El precio medio final de los 29 emprendimientos fotovoltaicos adjudicados fue de USD $ 35,46 (R $ 118,07) por MWh y el de los 4 proyectos eólicos USD $ 20,30 (R $ 67.60) por MWh.

Estarán a cargo de los proyectos con el menor precio ofertado las empresa EDF Energies Nouvelles do Brasil Participacoes Ltda. y Ventos de São Januario Energias Renovaveis S.A. que ofertaron a través de Folha Larga USD $ 20,30 (R $ 67.60) para cada proyecto de parque eólico que fue calificado: Ventos de São Januario 01, Ventos de São Januario 04, Ventos de São Januario 13 y Ventos de São Januario 14, de 28,60 MW de potencia cada uno.

Por otro lado, en tecnología solar fotovoltaica el precio mínimo fue de USD $ 35,33 ( R $ 117,63) por los emprendimientos “São Pedro e Paulo I” de 25 MW de potencia y “ São Pedro e Paulo VI” de 20,95 MW de potencia, a ser construídos por São Pedro e Paulo I SPE S.A. y Kroma Gestao E Servicos Em Energia Eletrica Ltda – Epp junto a Êxito Importadora e Exportadora, respectivamente.

México: USD $ 17.77 Fuente: CENACE y electrek

El Ministerio de Energía a través del trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía (SENER), el Centro Nacional de Control de Energía de México (CENACE) y la Comisión Reguladora De Energía (CRE) resolvieron, el 22 de Noviembre de 2017, la Tercer Subasta Eléctrica de Contratos a Largo Plazo, SLP-1/2017

En la tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo se obtuvo como precio medio de energía limpia por paquete más económico USD $ 20.57 por MWh + Certificados de Energías Limpias (CEL), uno de los más bajos alcanzados internacionalmente.

La empresa que arrasó con los mejores valores fue ENEL Rinnovabile S.A. de C.V., con un total de cuatro proyectos eólicos. Los primeros tres adjudicados fueron “Energía Limpia de Amistad 2” de 167 MW a USD $ 17.77; “Energía Limpia de Amistad 3” de 122 MW también a USD $ 17.77; y “Energía Limpia de Amistad 4” de 277 MW a USD $ 19.4. Finalmente, “Dolores” de 116 MW le fue adjudicado a USD $ 18 el MWh.

Chile: USD $ 21,48 / Fuente: CNE

La Comisión Nacional de Energía (CNE) del Ministerio de Energía de Chile finalizó, el 2 noviembre 2017, la “Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, para abastecer los consumos de clientes sometidos a regulación de precios” Licitación de Suministro 2017/01. En esta, se pusieron en juego siete bloques de suministro: bloques por horarios y bloques trimestrales. Se adjudicó a un precio promedio de USD $ 32,5 por MWh.

Enel Generación Chile S.A. en los 57 sub bloques que ofertó, equivalentes a 1.180 GWh, ofreció un precio promedio de  USD $ 34,7 por MWh. Además, propuso entre sus ofertas por el Bloque de Suministro No 1-B el valor más bajo conseguido en la licitación: USD $ 21,48 por MWh.

Entre las otras empresas que se destacaron en esta licitación se encuentran: GPG Solar Chile 2017 spa por uno de sus ofrecimientos a USD $ 24,80; Energía Renovable Verano Tres Spa por USD $ 25,38 y Fotovoltaica Norte Grande 1 Spa que ofertó USD $ 25,99 y USD $ 26,49.

Perú: USD $ 36,84 / Fuente: Osinergim

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en representación del Ministerio de Energía y Minas de Perú, llevó a cabo el cuarto proceso de Subasta de Recursos Energéticos Renovables (RER) para el Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) el 16 de febrero de 2016. En él, 13 proyectos de 111 ganaron la adjudicación para generar electricidad empleando recursos energéticos renovables (ver: acta notarial de adjudicación).

De los proyectos adjudicados, el menor precio fue en tecnología eólica: USD $ 37,79 por MWh. En este caso, solar fue una de las más bajas con un promedio de USD $ 48,09 y sorprendieron las hidroeléctricas al anteponerse a solar con USD $ 43,86 por MWh.

En la primera ronda, el gran ganador fue “Enel Green Power Peru S.A.” que en eólica se presentó con la «Central Eólica Parque Nazca» de 126 MW a USD $ 37,83 por MWh y en solar con la «Central Solar Rubí» de 144,48 MW a USD $ 47,98 por MWh.

Mientras que, en la segunda ronda los precios mejoraron en ambas tecnologías. En eólica el postor GR Paino S.A.C. presentó el proyecto «Parque Eólico Huambos» de 18 MW a USD $ 36,84 MWh y GR Taruca S.A.C. fue con el «Parque Eólico Duna» también de 18 MW a USD $ 37,79 por MWh; y por el lado de solar ENERSUR S.A. presentó «Intipampa» de 40 MW a USD $ 48,5 por MWh. Además, se incorporaron en esta fase mejoras de precios de hidroeléctricas, y la de menor precio fue la «Central Hidroeléctrica Rucuy» de 20 MW de potencia que, a través de la Empresa Generación Eléctrica Río Baños S.A.C., ofreció USD $ 40 por MWh.

Argentina: USD $ 37,30 / Fuente: CAMMESA

Por medio de la Resolución MEyM 473/2017 y la Resolución MEyM 488/2017, el Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina (MEyM) determinó las Ofertas que resultaron adjudicadas del Programa RenovAr 2 en sus fases 1 y 2, el 30 de Noviembre y el 19 de Diciembre de 2017 respectivamente, para el abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) en representación de los agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El precio más bajo adjudicado en aquella Ronda fue USD $ 37,30 para el proyecto eólico más competitivo y ganador en la primera fase: “Parque Eólico Energética I” de 79,80 MW de potencia, a ser ubicado en la localidad Paraje García del Río, provincia de Buenos Aires. Tendrá 600 días para su construcción, por lo que se prevé que su inauguración deberá ser en el 2020. El oferente de este proyecto eólico es EIPOR S.A., mientras que su socio estratégico es CMS DE ARGENTINA S.A.

El promedio de precios de la tecnología Eólica en esa fase de licitación fue de US$ 41,2. Mejores que el valor promedio se encuentran otros precios de proyectos ofertados por GENNEIA S.A.: el “Parque Eólico Chubut Norte IV” de 82,80 MW a un precio de USD $ 38,90 y el “Parque Eólico Chubut Norte III” de 57,60 MW a USD $ 38,90.

Por otro lado, en tecnología solar, el promedio de esta tecnología en esta fase de licitación fue de US$  43,5. En este caso, el proyecto solar con el menor precio fue el “Parque Solar Nonogasta II” de 20,04 MW de potencia a USD $ 40,44 ofertado por NONOGASTA SOLAR S.A. cuyo socio estratégico es 360 ENERGY S.A.

7 Comentarios

  1. Avatar Jorge Dosil dice:

    Estimada Nanda: muy bueno el resumen, pero al mirar todos los precios juntos y para poder comparar sería bueno aclarar en cada caso si el precio incluye todas las obras necesarias hasta la conexión del parque a la red de trasmisión o distribución según se trate. Hay otros temas como la exoneración de impuestos de importación, o el componente nacional pero en general todos los países dan estos beneficios.

  2. Avatar Eduardo escales dice:

    Hola buenas tardes !!! Muy buena la información!!! Saben cuanto se paga por energía mareomotriz o energía de central hidroeléctrica? Muchas gracias

  3. Avatar Eduardo Escales dice:

    Muy buena información!!! Saben cuanto pagan en Argentina por energía mareomotriz o energía hidroeléctrica? Muchas gracias

  4. Avatar sergio dice:

    Muy buen articulo que resume la situación regional de las Renovables. A partir del mismo seria muy interesante ahora, nivelar los precios para obtener una comparativa real y saber efectivamente cuanto se esta pagando por la generación renovable. en México se menciona 17.77 u$s/MW y en el articulo se habla de que se paga también por los Certificados de Energía Limpia (CEL). Seria interesante saber cuanto se paga por estos certificados, quien los paga y cuanto termina siendo el costo final de esos 20.57 u$s/MWh que luego comparan contra los precios de Argentina, por ejemplo.
    Y por otra parte en Argentina se menciona un valor de 37,30 u$s/MWh (Fuente Cammesa) pero falta agregar , que también se paga entre un 15% y 20% que corresponde al ajuste por tiempo de finalización de obra + ajuste en dólares por incremento en los costos de operación y mantenimiento, todo esto ya predeterminado en los pliegos de las licitaciones y que tienen su impacto real en los precios finales. Así podemos sacar conclusiones y estaríamos comparando correctamente.

  5. Avatar carlos munoz dice:

    Hola: si tenemos en cuenta que el valor de la generacion con renovables se calcula SIN costo de combustible (aire, sol, agua, RSU), entenderemos porque se ofrecen esos valores.

    En nuestro calculador ingresamos el costo de operacion y mantenimento, el monto total de la inversion hasta la salida del interruptor, la tasa de interes anual y el plazo de repago para el capital invertido. Se advierte entonces que son estas ultimas dos variables las que definen el costo final del Mwh producido

  6. Avatar Daniel Luis Baute Churrut dice:

    que notable..ni un comentario de Uruguay…como dice la noticia.Despierten.!!!!!!

  7. Avatar Jaime Salman dice:

    Precios que ponen sin duda a las renovables a precios absolutamente competitivos, pero creo no sostenibles en el mediano plazo. Mucho han bajado todas las tecnologías, pero cual es el verdadero costo de generación hoy de una planta solar en función de su localización? Me atrevería a decir que el costo promedio post inversión en el mejor de los casos estaría en el rango de US$ 14 a 17 / MWh. ( Enel , de Chile aparece ofertando a US$ 21,48/MWh ).
    Es posible sostener estos precios en el tiempo? Me parece absolutamente imposible.

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